Top 5 Aktien für die Ewigkeit: Die besten Compounder Aktien, die immer steigen (2024)

• Aktien für die Ewigkeit
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Platz 5 geht an die Coca-Cola Aktie (WKN: 850663, ISIN: US1912161007, Symbol: KO). Gerade wenn sich die Börsen wie 2022 im Bärenmarkt befinden, greifen Anleger bei relativ konjunkturunabhängigen Unternehmen zu. Dazu gehören Getränkegiganten wie Nestlé und Coca-Cola. Der Grund: Der Verkauf von Softdrinks ist hochprofitabel und rezessionssicher – denn getrunken wird immer! Was macht Coca-Cola nun zu einer Aktie für die Ewigkeit?

Branche: Coca-Cola ist in der Branche der alkoholfreien Getränke tätig und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Softdrinks. Experten rechnen bis 2027 mit einem Branchenumsatz von 1,67 Billionen Euro, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5 Prozent entspricht.

Einnahmequellen: Das Unternehmen verdient Geld durch den Verkauf einer breiten Palette von Getränken, darunter Softdrinks, Wasser, Tee und Kaffee. Produkte der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerrade, Dasani und viele mehr werden in über 200 Ländern und Gebieten durch ein Netzwerk unabhängiger Abfüllpartner vertrieben.

Geschäftsmodell: Die Coca Cola Company konzentriert sich auf das Marketing, die Herstellung und den Verkauf von Getränkekonzentraten und Sirupen. Die Abfüllpartner kombinieren diese Konzentrate mit Wasser und/oder Süßungsmitteln, um die fertigen Getränke herzustellen und zu vertreiben.

Finanzielle Stärke: Das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre lag bei durchschnittlich 5,84 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 9,66 Prozent pro Jahr. Der freie Cashflow konnte in dieser Periode auf 9,8 Milliarden US-Dollar (+7,5 Prozent p.a.) gesteigert werden.

Dividenden: Coca-Cola ist ein Dividendenaristokrat, der seine Dividende in den letzten 61 Jahren kontinuierlich erhöht hat. Basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 61,7 USD liegt die Dividendenrendite bei ca. 3,14 Prozent. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre lag bei 3,5 Prozent.

Marktposition: Als einer der größten Anbieter von alkoholfreien Getränken weltweit zählt Coca-Cola zu den stärksten Marken der Welt. Eine starke Marktposition kombiniert mit einem beeindruckenden globalen Vertriebsnetzwerk dürfte auch zukünftig der Garant für steigende Gewinne und einen starken Cashflow (2023: FCF 9,8 Milliarden US-Dollar) sein.

Innovation: Trotz seiner Größe bleibt Coca-Cola innovativ, indem es neue und auch gesündere Getränkeoptionen anbietet, um den sich ändernden Kundenpräferenzen gerecht zu werden.

Auf dem vierten Platz sehen wir die Allianz Aktie (WKN: 840400; ISIN: DE0008404005, Ticker-Symbol: ALV).

Branche: Die Allianz ist im Sektor der Finanzdienstleistungen tätig, insbesondere in der Versicherungsbranche. Sie ist weltweit führend in der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Lebens- und Krankenversicherung und zählt zu den Top-5 der globalen Vermögensverwalter​​.

Einnahmequellen: Die Allianz verdient Geld durch Versicherungsprämien und Kapitalerträge. Ihr Produktportfolio umfasst Kranken-, Lebens-, Schaden-, Auto-, Unfallversicherungen sowie spezielle Policen wie Reise- und Kreditversicherungen​​.

Geschäftsmodell: Das Geschäftsmodell basiert auf kollektiver Risikoübernahme, Investitionen in Finanzinstrumente und effektiver Risikobewertung. Die Allianz organisiert sich in Schaden- und Unfallversicherungen (46 Prozent Umsatzanteil), Leben- und Krankenversicherungen (49 Prozent Umsatzanteil) sowie Asset Management (5 Prozent Umsatzanteil)​​.

Finanzielle Stärke: Die Allianz erzielte 2023 einen Umsatz von rund 162 Milliarden Euro, mit einem operativen Ergebnis von 14,8 Milliarden Euro. Ihre Finanzstärke wird durch ein ausgezeichnetes Bonitätsrating und robuste Gewinne bestätigt​​.

Dividenden: Die Dividendenpolitik der Allianz zielt darauf ab, 50 Prozent des Jahresüberschusses auszuschütten, mit einer jährlichen Zielsteigerung von mindestens 5 Prozent. Die Dividendenhistorie zeigt sogar, dass die Dividenden von 2013 bis 2022 um durchschnittlich 10 Prozent auf zuletzt 13,80 EUR angehoben worden sind. Für das Jahr 2024 wird mit einer erneut höheren Dividendenausschüttung von 15,09 EUR gerechnet, was einer Dividendenrendite von ca. 5,1 Prozent entspricht.

Marktposition: Als weltweit führender Schaden-/Unfallversicherer und Top-Anbieter in der Lebens- und Krankenversicherung, besitzt die Allianz eine starke Marktposition. Die Allianz profitiert dadurch von Größenvorteilen und Skaleneffekten.

Innovation und Anpassungsfähigkeit: Die Allianz investiert in digitale Transformation, um Effizienz zu steigern und mit den Marktentwicklungen Schritt zu halten. Diese Innovationsbemühungen zielen darauf ab, ihre globalen Prozesse zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben​​.

Auf Platz drei steht bei uns die Microsoft Aktie (WKN: 870747, ISIN: US5949181045, Symbol: MSFT). Eine der Top Tech-Aktien und KI-Aktien für 2024 und darüber hinaus.

Branche: Microsoft, ein global führender Technologiekonzern, ist im Bereich Software-Lösungen, Hardware-Produkte und Dienstleistungen tätig und gilt als der größte Software-Konzern weltweit mit einem Jahresumsatz von 198 Milliarden US-Dollar​​.

Einnahmequellen: Microsofts Einnahmen stammen aus einem vielfältigen Portfolio, das Betriebssysteme, Produktivitätssoftware, Cloud-Dienste, Spiele und vieles mehr umfasst. Besonders hervorzuheben sind die Bereiche Cloud Computing (Azure), Personal Computing (Windows, Office) und Gaming (Xbox)​​.

Geschäftsmodell: Gegründet 1975, hat sich Microsoft als weltweit führender Anbieter von Betriebssystemen und Software-Lösungen etabliert. Das Unternehmen profitiert von Netzwerkeffekten, vor allem im Office- und Cloud-Geschäft, und investiert stark in Forschung und Entwicklung​​​​.

Finanzielle Stärke: Microsoft konnte die Umsätze der letzten 5 Jahre durchschnittlich um 14,12 Prozent steigern. Der Gewinn je Aktie konnte im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 20,7 Prozent nach oben geschraubt werden. Der Aktienkurs von Microsoft stieg von 51 USD im Juli 2016 auf über 430 USD im Mai 2024, was einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von etwa 30,5 Prozent entspricht.

Dividenden: Microsoft zahlt seit 20 Jahren eine kontinuierlich steigende Dividende an seine Aktionäre aus​​. In den letzten fünf Jahren lag das durchschnittliche Dividendenwachstum bei 10,96 Prozent pro Jahr.

Marktposition: Microsoft ist in seinen Kerngeschäftsfeldern, insbesondere im Cloud-Geschäft mit Azure und in der Produktivitätssoftware mit Microsoft Office, führend. Entsprechend verfügt Microsoft über eine außergewöhnlich starke Marktposition, die es effektiv vor Wettbewerbern abschirmt und beeindruckende Gewinnmargen sicherstellt. Für Geschäftskunden und Einzelpersonen stellt der Wechsel zu alternativen Betriebssystemen eine große Herausforderung dar, was Microsofts führende Stellung weiter festigt und den tiefen „Burggraben“ veranschaulicht.

Innovation: Microsoft hat sich durch seine Zusammenarbeit mit OpenAI als Marktführer im Bereich der generativen KI etabliert. Die Nachfrage nach generativer KI-Technologie wird voraussichtlich stark zunehmen. Bis 2032 wir hier ein Marktvolumen von 1,3 Billionen US-Dollar prognostiziert​​.

Platz 2 geht an die LVMH Aktie (WKN: MC135, ISIN: FR0000121014, Symbol: LVMH). In wirtschaftlich unsicheren Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, sind Investitionen in nachhaltige und robuste Unternehmen besonders gefragt. Zu diesen zählt der Luxusgütergigant LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), der auch in einem schwierigen Marktumfeld seine Stärke zeigt. Was macht die LVMH-Aktie zu einem Wertpapier, das Sie ewig behalten können?

Branche: LVMH ist ein führender globaler Akteur in der Luxusgüterindustrie und verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an Marken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Dior, TAG Heuer und Dom Perignon​​. Die Luxusbranche wird voraussichtlich jährlich um 3,38 Prozent (CAGR 2023-2028) wachsen, was LVMH ein beständiges Wachstumspotenzial bietet​​.

Einnahmequellen: LVMH erzielt Einnahmen durch den Verkauf hochwertiger Produkte in verschiedenen Segmenten, darunter Mode und Lederwaren (Dior und Louis Vuitton), selektiver Einzelhandel (Sephora) und Uhren sowie Schmuck (Tiffany, Tag Heuer)​​.

Geschäftsmodell: LVMH richtet sich an eine exklusive Kundschaft und setzt auf hohe Preise, die Qualität und Prestige widerspiegeln. Seine Produkte verkauft LVMH weltweit über Boutiquen, Einzelhandelsgeschäfte und online. Das Unternehmen kontrolliert dabei wichtige Teile seiner Wertschöpfungskette, um Qualität und Markenimage zu sichern. Die Diversifikation über verschiedene Branchen, Marken und geografische Gebiete ist eine der Stärken von LVMH. Dies minimiert das Risiko, an Relevanz zu verlieren, und ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum auch in Rezessionsphasen​​.

Finanzielle Stärke: LVMH verzeichnet beeindruckende Margen und ein solides Finanzwachstum. Die Bruttomarge liegt bei knapp 69 Prozent und die EBIT-Marge bei fast 27 Prozent, was die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht​​. Die Umsätze von LVMH stiegen seit 2019 durchschnittlich jedes Jahr um 13,0 Prozent an. Der Gewinn je Aktie konnte in der gleichen Zeit um durchschnittlich 19,2 Prozent pro Jahr zulegen.

Dividenden: LVMH zahlt eine bescheidene Dividende mit einer Rendite von 1,74 Prozent, die in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 16,65 Prozent aufweist​​.

Marktposition: LVMH dominiert die Luxusindustrie mit drei der Top 10 Luxusmarken weltweit. Diese Marken, mit einer langen Tradition, zeigen eine anhaltende Belastbarkeit und eine generationsübergreifende Kundenbasis​​.

Innovation: Trotz seiner Größe bleibt LVMH innovativ und passt sich kontinuierlich an veränderte Kundenpräferenzen an, um seine Marktposition zu stärken.

Als „Compounder König“ sehen wir die Apple Aktie (WKN: 865985, ISIN: US0378331005, Symbol: AAPL). Eine der Top Wachstumsaktien und die größte Position in Warren Buffetts Aktienportfolio (März 2024).

Branche: Apple ist in der Technologiebranche tätig und gilt als einer der führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik und Softwareprodukten. Das Unternehmen plant zudem den Einstieg in das Elektroauto- und Bankgeschäft, was zukünftiges Wachstum verspricht​​.

Einnahmequellen: Apple generiert Einnahmen durch den Verkauf einer Vielzahl von Produkten wie Smartphones (iPhone 15 Pro, Pro Max, iPhone 15 und 15 Plus), Laptops (MacBook Pro mit dem M3 Chip), Tablets (iPad Pro) und weiteren technischen Geräten sowie durch Software- und Dienstleistungsangebote​​. Mit knapp 50 Prozent Umsatzanteil zählt das iPhone zu den Haupteinnahmequellen.

Geschäftsmodell: Ursprünglich in einer Garage gegründet, hat sich Apple zu einem globalen Giganten entwickelt. Der Fokus hat sich von Hardware auf Software und Dienstleistungen verlagert, was Apple eine führende Position im Software-Bereich sichert​​.

Finanzielle Stärke: Apple konnte seinen Umsatz in den vergangen fünf Jahren um durchschnittlich 8,1 Prozent steigern. Gleichzeitig kletterten die Gewinne durchschnittlich um 12,5 Prozent auf 6,13 USD je Aktie (2023). Die Nettogewinnmarge liegt seit 2021 konstant über 25 Prozent.

Dividenden: Apple ist eine der Wachstumsaktien, die seit 2013 die Dividende von damals 0,42 US-Dollar auf zuletzt 0,94 US-Dollar kontinuierlich erhöht hat. Jedoch fällt die Dividendenrendite bei dem derzeitigen Kurs von 193 US-Dollar mit nur 0,53 Prozent relativ gering aus.

Marktposition: Apple ist einer der weltweit größten Technologieunternehmen mit einem umfangreichen Produktportfolio und globaler Präsenz. Nahezu jeder kennt das Unternehmen mit dem Apfel-Logo.

Innovation und Anpassungsfähigkeit: Apple bleibt auch bei seiner Größe sehr innovativ und passt sich kontinuierlich an die sich ändernden Marktbedingungen und Kundenpräferenzen an. Die geplante Expansion in neue Geschäftsfelder wie Elektroautos und Bankdienstleistungen unterstreicht diese Anpassungsfähigkeit​​.