Os 20 grandes fundos mais rentáveis nos EUA e Europa em 2023 (2024)

A TCI Fund Management, do bilionário Christopher Hohn, lidera a lista, com retorno gerado de US$ 12,9 bilhões. Hohn é um filantropo inglês que usa parte de seus rendimentos para financiar o The Children's Investment Fund Foundation, que doa fortunas para institutos e ONGs que defendem a causa infantil.

Sua gestora foi seguida pela Citadel, do bilionário americano Ken Griffin, que registrou retornos de US$ 8,1 bilhões após atingir o recorde de US$ 16 bilhões no ano anterior; e a Viking, do bilionário norueguês Andreas Halvorsen.

A Bridgewater, fundada pelo bilionário Ray Dalio, e a Caxton, foram as únicas empresas entre as 20 que registraram prejuízo em 2023. O family office do megainvestidor George Soros não divulgou seus dados.

O forte desempenho dos hedge funds em 2023 se contrapõe a 2022, quando pelo menos oito dos 20 fundos de hedge perderam dinheiro. Naquele ano, o mercado registrou grandes volatilidades, como consequência da eclosão da guerra na Ucrânia e sucessivos aumentos das taxas de juros americanas.

Em média, os 20 fundos registraram valorização de 10,5% no ano passado, enquanto o restante da indústria teve um retorno de 6,4%, segundo a LCH.

Segundo análise do Financial Times, boa parte do desempenho recorde dos fundos de hedge no ano passado deve ser creditada a uma aposta alta e bem sucedida no mercado de ações.

O fundo da TCI encerrou o ano passado com alta de 33%, maior do que a valorização do índice das 500 maiores empresas americanas, o S&P 500, que subiu 24%. Entre as maiores posições do fundo no final de setembro do ano passado estavam ações da Alphabet, Canadian National Railway, Visa, General Electric e a agência de classificação Moody's.

O fundo da Citadel gerou retorno de 15% no ano passado e foi criado em 1990. Seu desempenho desde a criação do levantamento o torna o fundo de hedge mais bem-sucedido da história. Ele é seguido pelo fundo da Millenium, criado em 1989.

A Pershing Square, do investidor ativista Bill Ackman, voltou a fazer parte do ranking de fundos mais rentáveis desde 2012, na 20º posição: sua última aparição havia sido em 2015. No ano passado, seu fundo registrou retornos de 26,7%

O prejuízo em 2023 fez a Bridgewater descer duas posições no ranking histórico e ocupar o 4º lugar.

O fundo de George Soros estava no topo da lista inicial da LCH em 2012. O lugar foi posteriormente ocupado por Ray Dalio durante sete anos, antes de Ken Griffin, da Citadel, o ultrapassar em 2022.

Os 20 fundos gerenciam apenas 18,9% dos recursos dessa modalidade de investmento, mas representam cerca de um terço dos retornos.