Os maiores bancos dos Estados Unidos estão bem posicionados para sobreviver a uma recessão severa e, ao mesmo tempo, continuar a emprestar às famílias e às empresas, afirmou na quarta-feira (26) o Federal Reserve no seu teste anual de resiliência bancária, popularmente conhecido como teste de estresse.
No entanto, os bancos poderão sofrer perdas maiores se uma recessão econômica significativa ocorrer agora, em comparação com o ano passado.
Como resultado da crise bancária que alimentou a Grande Recessão em 2008, o Fed realiza testes de esforço para monitorizar e descobrir potenciais sinais de fraqueza no sistema financeiro.
Os testes assumiram uma importância adicional depois do colapso de três bancos norte-americanos ter enviado ondas de choque ao sistema bancário no ano passado.
Os 31 bancos obrigados a realizar o teste perderiam US$ 685 bilhões. Isso representa um aumento de US$ 144 bilhões em comparação com os resultados dos testes de estresse do ano passado. No entanto, menos bancos foram testados no ano passado.
O vice-presidente de Supervisão do Fed, Michael Barr, atribuiu as perdas coletivas mais elevadas ao fato de os bancos terem assumido mais riscos ao mesmo tempo que incorreram em despesas mais elevadas.
O ambiente de taxas de juro mais elevadas nos EUA tornou mais arriscado e mais dispendioso para os bancos concederem empréstimos, o que pode diminuir a sua rentabilidade.
Uma área que pesou mais sobre os bancos em comparação com o ano passado foi a dívida do cartão de crédito, que atingiu um recorde trilionário em 2023.
Além disso, uma porcentagem maior de pessoas está atrasando os pagamentos. Ambos resultaram em maiores perdas projetadas com cartão de crédito. Ao mesmo tempo, o rendimento dos bancos proveniente de comissões foi menor, dando-lhes menos margem para absorver essas perdas.
“O objetivo do nosso teste é ajudar a garantir que os bancos tenham capital suficiente para absorver perdas num cenário altamente estressante. Este teste mostra que sim”, disse Barr.
Análise dos principais bancos
Embora todas as instituições tenham passado nos testes, o seu desempenho variou significativamente no cenário de grave recessão.
Depois da divulgação dos resultados dos testes de estresse do Fed, o JPMorgan Chase revelou na quarta-feira que as suas perdas seriam provavelmente “modestamente superiores” às estimadas pelo Fed.
No entanto, o maior banco do país se recusou a especificar quão maiores seriam as perdas, quando a CNN Internacional perguntou. Globalmente, o banco teve um bom desempenho no teste de esforço, com uma taxa de perda de crédito esperada de 6,3%, o que está abaixo da média de 7,1% de todos os 31 bancos.
A Discover Financial Services sofreu a maior taxa de perda de empréstimos de 18,7%, seguida pela taxa de perda de empréstimos de 16,5% da Capital One
No início deste ano, a Capital One anunciou planos para adquirir a Discover. A aquisição não foi finalizada e está sujeita à aprovação do Fed e do Gabinete do Controlador da Moeda (OCC), que devem realizar uma reunião conjunta sobre a aquisição proposta no mês que vem.
O desempenho da Discover e da Capital One nos testes de esforço provavelmente fará com que os reguladores examinem ainda mais de perto as suas finanças, no mínimo. As ações de ambas as empresas caíram mais de 2% na manhã desta quinta-feira (27).
Em contraste, Charles Schwab sofreu a menor taxa de perda de empréstimo de 1,3%. Suas ações subiram ligeiramente após os resultados do teste de estresse.
