As ações mais recomendadas para investir em maio, segundo 10 corretoras - Estadão E-Investidor - As principais notícias do mercado financeiro (2024)

O Ibovespa acumulou uma queda de 1,70% em abril, em meio à revisão das apostas sobre o início do corte de juros nos Estados Unidos. Fatores como o aumento da tensão geopolítica entre Israel e Irã e a revisão da meta de superávit primário também mexeram com o mercado local, enquanto as teses otimistas para a Bolsa brasileira ao final de 2024 começam a perder força entre os investidores.

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Um dos fatores que soou como um “balde de água fria” ao longo do mês foi o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano, que cresceu 0,4% em março, mesma variação registrada em fevereiro. Com o resultado, a inflação anualizada alcançava os 3,2%, ainda acima da meta de 2% ao ano do Federal Reserve (Fed).

Na visão do time de analistas da Ágora Investimentos, o mês de abril foi determinante para os investidores globais entenderem o quão difícil será a missão do Fed em trazer a inflação para próximo da meta desejada. “Começamos o mês com uma probabilidade implícita de, pelo menos, três cortes nas taxas de juros americanas em 2024. No apagar das luzes de abril, essa probabilidade já é muito mais remota. Não descartamos a possibilidade de nenhuma redução ser feita neste ano”, diz o relatório de estratégia mensal da corretora.

Outro fator movimentou o mercado em abril. No dia 13, o Irã lançou um ataque com mais de 200 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro contra Israel. Passado algum tempo desde o ocorrido, nenhuma das partes efetuou outro ataque de grande escala, o que ampliou a expectativa de que o conflito siga contido. Antes, o temor era de que uma guerra na região causasse uma disparada do preço do petróleo, o que poderia intensificar a inflação por todo o planeta. Nesta matéria, explicamos como o investidor pode proteger o patrimônio em meio à tensão geopolítica.

No cenário doméstico, o mercado enfrentou ainda um aumento do temor fiscal após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicar que a meta fiscal de superávit de 0,5% estabelecida para 2025 não será atingida – em vez disso, o Brasil deve ter déficit zero, mesmo alvo de 2024.

Um ano antes, a equipe econômica havia estabelecido que buscaria um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025. “Apesar do crescimento das incertezas com relação às contas públicas após a revisão das metas de superávit primário, a nossa opinião é que embora o ajuste fiscal possa ter sido adiado, ele não será esquecido”, ressalta o time de analistas da Ágora.

O que esperar para maio

Para o próximo mês, as ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) se destacam entre as recomendações das dez corretoras ouvidas pelo E-Investidor. Enquanto o papel da mineradora está presente na carteira de seis casas, o da petroleira é citado por quatro. Quem também recebe quatro menções é a Prio (PRIO3).

De acordo com o time de analistas da Órama, embora o preço do minério de ferro tenha declinado nos últimos meses, ele ainda se mantém acima da média histórica, de 75 dólares a tonelada, o que beneficia os papéis da Vale (VALE3). “A expectativa é de manutenção nesse patamar atual, o que assegura um preço ainda muito bom para o ativo, ampla geração de caixa e capacidade de pagamento de proventos”, destaca a equipe.

Após os ventos turbulentos de março, com o anúncio da retenção de dividendos extraordinários, as ações da Petrobras (PETR4) ficaram entre as campeãs de rentabilidade em abril e parecem continuar trilhando um caminho positivo pela frente. Principalmente após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da empresa ter aprovado, na última quinta-feira (25), o pagamento de 50% dos R$ 43,9 bilhões em proventos complementares retidos anteriormente. “Diante disso, vemos agora o rendimento de dividendos de PETR4 em 13% para 2025, acima da média global de 10%”, ressalta o time da Ágora.

Por fim, a outra “queridinha” das corretoras para maio, a Prio (PRIO3), é a favorita do Itaú BBA dentro do setor de produção. Segundo a casa, a empresa se beneficia da integração de mais de um campo por meio de um único FPSO (sigla em inglês para Unidade Flutuante de Tratamento, Armazenamento e Transferência de Óleo e Gás) – navio utilizado pela indústria petrolífera para a exploração, armazenagem e escoamento do petróleo ou gás natural.

Veja a seguir todas as carteiras completas para maio:

Ágora

Para maio, a Ágora fez apenas um troca em sua carteira recomendada de ações: retirou os papéis da Localiza (RENT3) e incluiu os da Embraer (EMBR3).

CM Capital

A CM mudou a sua carteira por completo. Foram retiradas as ações da Cielo (CIEL3), Cemig (CMIG4), Itaú (ITUB4), Prio (PRIO3), Sanepar (SAPR11), Banco Pan (BPAN4), Natura (NTCO3), Direcional (DIRR3), Alupar (ALUP11) e São Martinho (SMTO3).

Entram na carteira as ações da JBS (JBSS3), Embraer (EMBR3), Caixa Seguridade (CXSE3), Petrobras (PETR4), Sabesp (SBSP3), Equatorial (EQTL3), Eletrobras (ELET3), Wiz (WIZC3), Copasa (CSMG3) e Odontoprev (ODPV3).

Empiricus

Para maio, a Empiricus optou por preservar a composição da sua carteira de ações. Veja abaixo:

Genial Investimentos

Em relação ao mês de abril, saíram as ações da Arezzo (ARZZ3), Equatorial (EQTL3), Klabin (KLBN11) e Pão de Açúcar (PCAR3), com entrada dos papéis da Brasil Agro (AGRO3), BB Seguridade (BBSE3), CPFL Energia (CPFE3) e Petrobras (PETR4).

Guide Investimentos

A Guide realizou três trocas para maio. Entraram Rede D’Or (RDOR3), Sabesp (SBSP3) e Suzano (SUZB3), enquanto EcoRodovias (ECOR3), Cruzeiro do Sul (CSED3) e Grupo SBF (SBFG3) saíram.

Itaú BBA

O Itaú realizou seis trocas em sua carteira recomendada de ações. Os papéis da Multiplan (MULT3), Usiminas (USIM5), Santos Brasil (STBP3), Sabesp (SBSP3), BRF (BRFS3) e Weg (WEGE3) entraram, enquanto Allos (ALOS3), Gerdau (GGBR4), Localiza (RENT3), Equatorial (EQTL3), M. Dias Branco (MDIA3)
e Randon (RAPT4) saíram.

Órama

A Órama não realizou nenhuma mudança em sua carteira recomendada de ações.

PagBank

O PagBank realizou quatro mudanças em sua carteira de ações para maio. Saíram Itaú (ITUB4), Arezzo (ARZZ3), Suzano (SUZB3) e 3R Petroleum (RRRP3), enquanto BTG Pactual (BPAC11), Iguatemi (IGTI11), Santos Brasil (STBP3) e Petrobras (PETR4) entraram.

RB Investimentos

A RB manteve a mesma composição para sua carteira de ações para maio.

Terra Investimentos

A Terra fez duas alterações para o mês de maio. A corretora retirou as ações da 3R Petroleum (RRRP3) e da Localiza (RENT3) da carteira. No lugar, colocou os papéis da Gerdau (GGBR4) e Fleury (FLRY3).

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